Contas à Receber.

O Contas à Receber possui diversas formas de organizar os seu créditos. Com excessão de "Outros Créditos", todos os seus recebimentos serão ligados com a Ordem de Serviço.

Parcelado: Parcelado ? Pra que ? Temos a certeza que é difícil alguma empresa de controle de pragas executar serviços e cobrar com carnê. Mas tem empresas que preferem que o próprio banco esteja encarregado da cobrança e emissão dos boletos. Por exemplo: Um cliente vai pagar um serviço em 3x. A) Clique em Novo, localize a Ordem de Serviço, clique em Gravar. B) Clique em "Adicionar", insira o vencimento, o valor da parcela e situação do documento. Repita a operação B) até lançar todas as parcelas. Obs.: O valor que vale para a parte financeira do PestSys é o "Valor Parcela". O valor em "Valor Total da OS" é apenas para referência.

Boleto: Para lançar boletos clique Novo e localize a Ordem de Serviço. Adicione o nº do documento. Se tiver dúvidas sobre qual foi o último número do boleto de uma olhada logo abaixo do nome do cliente (Último nº Doc.). A maioria dos dados é preenchida automaticamente baseado nas "Configurações" do PestSys. Você pode cadastrar quantos boletos achar necessário para a mesma OS (por exemplo pagamento parcelado). Quando o usuário for lançar uma Nota Fiscal baseada nessa OS, o PestSys irá procurar os boletos que estão lançados para gerar o campo "Faturas". Para imprimir o Boleto, basta clicar em Imprimir.

Cheques: Caso seu cliente pague com cheque à vista ou pré-datado. Vamos supor que seu cliente pagou com 3 cheques pré-datados. A) Clique em Novo e Localize a Ordem de Serviço. Clique em Gravar. B) Clique em adicionar, insira o número cheque (você pode inserir o número do cheque acrescido de - BD para Bradesco ou - IT para Itaú, ou outras formas de identificação), insira o vencimento, o Valor do Cheque e a Situação do Documento. Clique em gravar. Repita a operação B) até lançar todos os cheques.

Depósito / Transferência: Para o caso de algum cliente pagar com depósito ou tranferência. Clique em Novo, selecione a OS. Selecione para qual conta que o cliente estará depositando, o valor e a situação do documento. Clique em Gravar.

À Vista: Caso o cliente pague em dinheiro. Clique em Novo, localize a Ordem de Serviço, insira a data que foi liquidado e o valor. Clique em Gravar.

Outros Créditos: Vamos supor que você recebe algum rendimento extra ou algum pagamento sem Ordem de Serviço. A) Clique em Novo, insira a data de emissão e a classe de recebimento. Clique em Gravar. B) Clique em "Adicionar", insira o vencimento, o valor da parcela e situação do documento. Repita a operação B) até lançar todas as parcelas. 

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Como localizar um vencimento?

Selecione o intervalo de datas ("Exibir Vencimentos") e clique em Pesquisar. No grid abaixo irá aparecer os vencimentos do período. Para editá-lo, clique no vencimento que está na lista.

Atualização de Documentos. A primeira pergunta que vem a mente dos usuários é.. Porque o sistema não atualiza sozinho os documentos de Ativo para Vencido baseado na data de hoje ?  Imagine que você não perceba que a bateria da BIOS do seu servidor está no fim da vida. Quando isso ocorre, a data volta para 19XX . Imagine todos os seus documentos que eram para estar vencidos se tornarem ativos ?  Por isso preferimos optar pela Atualização solicitada pelo usuário a partir de qualquer computador da rede. Quando o usuário acessa essa rotina abre uma janela que exibe a data atual. Todos os documentos que estão marcados como "Ativos" passarão para "Vencidos" baseado na data atual.